پاسکواله بلاکیوما، کمیسر پلیس بدشانس، نقشه‌ای زیرکانه طراحی می‌کند تا بالاخره نزد مافوق‌هایش خودی نشان دهد، اما نتایج کار چیزی جز شکست‌های پی‌درپی نیست.

پونزیانی آرماندو، مالک یک کارخانه شیمیایی رونق‌یافته، همراه با همسر و پسرش فرانکو ارسیلیا در ویلای زیبایی در کنار دریاچه کومو زندگی می‌کند.